Support

サポート内容

お客様の状況に合わせた
多彩なサポート

お客様の暮らしを充実させるために多彩なお金に関するサポートをお届けしております。財務プランニングから投資戦略、税務計画、保険アドバイス、教育資金計画、遺産計画まで、お金に関するあらゆる側面に焦点を当てた専門的なサポートを行なっております。お客様一人ひとりのニーズに合わせたアドバイスを行いながら、プランをご案内しておりますので、安心してご相談ください。

  • 家計の見直し

    身近なお金の
    使い方を知ろう

    何かと支出が多くなりがちな家計のお金。
    一つひとつ見直しすることで費用（コスト）を削減して、「貯めて」「増やす」ための仕組み作りをご提案します。

    こんなお悩みについても対応できます
    ●生命保険
    ●自動車保険
    ●火災地震保険
    ●住宅ローンの新規の借り入れ、借り換え
    など
  • ライフプラン作成

    新たなライフステージへ
    堅実に備える

    収入と支出のバランス、貯蓄目標、投資戦略、税務計画、保険の適切な選択など、幅広い要因を検討し、最適なライフプランをご提案できるよう尽力しております。信頼性を大切にし、お客様とのコミュニケーションを通じて、ライフプランの詳細を共有し、納得いただけるアドバイスをお届けしております。お客様の人生の様々な段階に合わせてプランを最適化していきますので、ご安心ください。

  • 人生の三大資金のご相談

    必要な時期までに
    必要な額を

    教育資金・住宅資金・老後資金は「人生の三大資金」とも言われています。
    それぞれでかかる金額や、いつまでに準備すればよいのか、用意するための手段などをご提案いたします。

  • お金の勉強会

    知らないと損をするお金の話

    「お金に働いてもらう」という考え方があるのをご存知でしょうか。基礎的な知識から、投資や運用について学んでいきましょう。お金を働かせる必要性や重要性について、理由や背景、手法までわかりやすくご説明します。
  • 投資アドバイス

    利益を「ふやす」始め方・受け取り方

    既に投資や運用を始めている方や、これから始めようとお考えの方へ、出口戦略などのご助言も行っています。「出口戦略」というと撤退、つまり「逃げ」の一手のように思われがちですが、お金の「受け取り方」によって受け取る金額に大きな差が付くことをご存知でしょうか。
    既に行っている金融商品へのアドバイスなど、中長期的な計画のアドバイスも承っておりますので、お気兼ねなくお問い合わせください。
FLOW

サポートの流れ

01

お問い合わせ

当サイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。何についてのお悩みを解消したいのか、簡単に明記いただけますとよりスムーズにご案内が可能です。
02

日程調整

ご相談日時を決定します。場所については詳細決定後のご連絡となります。
03

ご相談

お客様のお悩みやお知りになりたいことについて、誠心誠意、ご対応いたします。
PRICE

料金について

  • 相談料金
    33,000円
    注意事項
    ※料金はすべて税込です。